سیسی اکنون امپراتریس اتریش است و تلاش می‌کند آداب معاشرت را بیاموزد. در حالی که او مشغول وظایف امپراتریس بودن است، باید با مادرشوهر سخت‌گیر جدیدش نیز کنار بیاید؛ در همین حال، آرشیدوشس سوفی تلاش می‌کند به امپراتور بگوید چگونه حکومت کند و به سیسی نیز یاد دهد چگونه مادری کند.

سیسی پس از گذراندن دورانی فوق‌العاده در مجارستان، به شدت بیمار می‌شود و باید برای استراحت به منطقه‌ای با آب‌وهوای مدیترانه‌ای برود. مادر این امپراتریس جوان او را از اتریش به مادیرا می‌برد تا بهبود یابد.

در اشنپور، یک معمار آلمانی جان رقصنده معبد مورد علاقه مهاراجه را نجات می‌دهد و به دوست صمیمی مهاراجه تبدیل می‌شود، اما دوستی آن‌ها زمانی محک می‌خورد که معمار و رقصنده عاشق یکدیگر می‌شوند و خشم انتقام‌جویانه مهاراجه را برمی‌انگیزند.